AIは、仕事の文章づくりや整理を助けてくれる便利な道具です。

メールの下書き、文章の言い換え、資料の構成案、会議メモの整理、チェックリスト作成、アイデア出しなど、うまく使えば作業をかなり楽にしてくれます。

けれど、仕事でAIを使うときに一番大事なのは、実は「どう質問するか」だけではありません。

先に決めるべきことがあります。

それは、AIに何を入れないかです。

個人情報、会社情報、顧客情報、取引先情報、未公開情報、社内資料、現場ノウハウ。

これらをうっかりAIに入力してしまうと、便利さの前に、情報管理の問題が起きる可能性があります。

この記事では、仕事でAIを使う前に決めておきたい5つのルールを、具体例つきで整理します。

この記事で分かること

  • 仕事でAIに入れてはいけない情報の考え方
  • 個人情報とは何か
  • 会社情報とは何か
  • 人がついAIに情報を入れすぎてしまう理由
  • 引継ぎ書や会議メモで注意したいこと
  • 危ない入力と安全寄りの聞き方
  • AIに聞いてよいこと、人に確認すべきこと
  • スマホ保存・印刷・会社掲示にも使いやすいチェックシート

AIを怖がりすぎる必要はありません。

でも、AIに渡してはいけないものは、先に決めておきましょう。

先に結論:
仕事でAIを使う前に大事なのは、「何を聞くか」より先に、「何を入れないか」を決めることです。

✅ クリックして開く:この記事を読む前の注意点

この記事は、仕事でAIを使うときの一般的な注意点を、学習・実用目的で整理したものです。

法律判断、会社ごとの正式な情報管理ルール、契約上の義務、社内規程の判断を代わりに行うものではありません。

会社にAI利用ルール、情報セキュリティ規程、個人情報保護規程、秘密保持契約、取引先との契約条件などがある場合は、必ずそちらを優先してください。

迷う場合は、上司・情報管理部門・法務部門・社内ルールの担当者に確認してください。

目次
  1. ミニ辞書|この記事で出る言葉を先に確認しよう
  2. まず大事な考え方|AIに「入れなければ」守れる情報がある
  3. この記事でいう「個人情報」とは?
  4. この記事でいう「会社情報」とは?
  5. なぜ人はAIに情報を入れすぎてしまうのか?
  6. コラム|入れないということ
  7. 健太のやってしまった例|メール全文を貼ろうとした
  8. 恵子のギリギリ助かった例|会議メモをそのまま要約しなかった
  9. 仕事でAIを使う前に決めたい5つのルール
  10. 具体例|やってしまいがちな危ない入力と安全寄りの聞き方
  11. 気づきにくい注意点|名前を消しても安全とは限らない
  12. 引継ぎ書をAIで作るときの注意点|メモを丸ごと貼らない
  13. 赤信号・黄信号・青信号で考えよう|AIに入れる前の判断
  14. AIに聞いていいこと/人に確認すること
  15. 安全寄りにAIへ相談するテンプレ
  16. AIに入れる前の言い換え表|具体情報を一般化しよう
  17. 保存版|AIに入れる前の3秒チェック
  18. A4印刷用|仕事でAIを使う前の確認シート
  19. 会社掲示用|その情報、AIに入れて大丈夫?
  20. 今日できる最小行動|AIに入れない情報を3つ決める
  21. まとめ|AIは便利。でも、守る情報を決めてから使おう
  22. あわせて読みたい
  23. 参考文献・出典

ミニ辞書|この記事で出る言葉を先に確認しよう

この記事では、個人情報・会社情報・営業秘密・外部AIなど、仕事でAIを使うときに大切な言葉が出てきます。

途中で言葉に迷ったら、このミニ辞書に戻って確認してください。

✅ クリックして開く:ミニ辞書(この記事で使う言葉)
言葉 この記事での意味 AIに入力するときの注意
個人情報 その情報だけで、または他の情報と組み合わせることで、誰のことか分かる可能性がある情報。 氏名・住所・メールアドレスだけでなく、部署・役職・日付・案件名の組み合わせにも注意する。
会社情報 会社・取引先・顧客・業務・現場に関わる情報で、外部に出してよいか慎重に考えるべき情報。 社外秘と書いていなくても、AIに入れてよいとは限らない。
営業秘密 会社にとって有用で、秘密として管理され、公に知られていない情報。 原価、顧客リスト、技術情報、取引条件などは特に慎重に扱う。
社内情報 社内だけで共有される資料・会議内容・業務連絡・作業手順など。 会社ルールを確認しないまま外部AIに入れない。
顧客情報 顧客名、連絡先、購入履歴、問い合わせ内容、クレーム内容など。 顧客が分かる情報は原則入れない。
取引先情報 取引先名、担当者名、契約内容、見積、納期、交渉内容など。 メール全文や見積書をそのまま貼らない。
外部AI 会社の外にあるAIサービスや、会社が正式に管理していないAIツール。 会社の許可や利用ルールを確認する。
プロンプト AIに入力する質問や指示文。 プロンプトに個人情報・会社情報を入れない。
生成物 AIが作った文章・表・アイデア・要約などの出力。 そのまま使わず、人間が事実・数字・社内ルールを確認する。
要約 長い文章の要点を短くまとめること。 要約してもらうには元情報を入れる必要があるため、社内資料やメール全文の入力に注意する。
引継ぎメモ 業務を次の人に渡すためのメモや資料。 顧客情報・社内ノウハウ・ID・パスワードが混ざりやすいので、丸ごとAIに貼らない。
入れない編集力 AIに渡す前に、必要な要点と守るべき情報を分ける力。 この記事で一番大切な考え方。迷ったら、入れない。
赤信号・黄信号・青信号 AIに入れる情報を危険度で分ける考え方。 赤は入れない、黄は会社ルールを確認、青は具体情報を入れずに相談する。
ミニ辞書の要点:
仕事でAIを使うときは、「言葉の意味」を知るだけでなく、「AIに入れてよい情報か」をセットで考えましょう。

仕事でAIを使う前に確認したい個人情報・会社情報・外部AIなどのミニ辞書

まず大事な考え方|AIに「入れなければ」守れる情報がある

仕事でAIを使うとき、多くの人はこう考えます。

健太:AIにうまく聞けば、仕事が早く終わるんですよね?

もこあい先生:そうですね。でも、仕事では「うまく聞く」前に、「入れてはいけない情報」を決めることが大切です。

AIに情報を入れると、AIはその情報をもとに文章を作ったり、要約したり、整理したりします。

だからこそ、元の情報に個人情報や会社情報が含まれている場合は注意が必要です。

特に仕事では、次のようなものをそのまま入れたくなります。

  • 取引先から来たメール全文
  • 会議メモ
  • 議事録
  • 見積書
  • クレーム対応の記録
  • 引継ぎメモ
  • 社内マニュアル
  • 作業手順書
  • 顧客とのやり取り
  • 画像・PDF・スクリーンショット

たしかに、そのまま貼れば説明の手間は減ります。

でも、そこに名前、会社名、金額、納期、未公開の予定、担当者名、部署名、取引条件などが入っていたらどうでしょうか。

便利さのために、守るべき情報まで一緒に渡してしまうことになります。

悪もこあい先生:
「要約だけだから大丈夫」じゃない。
要約させるために、もう元情報を渡しているんだよ。

仕事でAIを使うときは、次の順番で考えると安全寄りになります。

  1. その情報をAIに入れてよいか確認する
  2. 入れてはいけない情報を抜く
  3. 具体情報ではなく、型・構成・言い回しを相談する
  4. AIの答えを人間が確認する
  5. 会社のルールに合う形で使う
この記事の合言葉:
迷ったら、入れない。
AIには、具体情報ではなく「型・構成・言い回し」を相談する。

AIの答えをそのまま信じる危険性や、検索・本・AIをどう使い分けるかを先に確認したい方は、こちらの記事も参考になります。

👉 AI時代の情報リテラシー|検索・本・AIをどう使い分ける?

この記事でいう「個人情報」とは?

個人情報というと、名前・住所・電話番号だけを思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし、仕事でAIを使うときは、もう少し広く考えたほうが安全です。

この記事でいう個人情報:
その情報だけで、または他の情報と組み合わせることで、誰のことか分かる可能性がある情報。

たとえば、次のようなものです。

AIに入力すると個人が特定される可能性がある氏名以外の情報を示す図
種類 AIに入れるときの考え方
直接個人が分かる情報 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真 原則入れない
会社内で個人が分かる情報 社員番号、部署、役職、担当案件、勤務表 組み合わせで特定されるなら入れない
顧客・取引先の情報 顧客名、担当者名、問い合わせ内容、購入履歴 特に慎重に扱う
評価・判断を含む情報 人事評価、クレーム、勤務態度、体調、家庭事情 原則入れない
画像・音声・メモ 会議録音、写真、スクショ、手書きメモ 見落としがないか確認する

ここで大事なのは、名前だけ消せば安全とは限らないということです。

たとえば、名前を消しても、次の情報が残っていれば、社内では誰の話か分かってしまうことがあります。

  • 部署名
  • 役職
  • 日付
  • 地域
  • 案件名
  • 担当業務
  • 取引先との関係

悪もこあい先生:
名前を消した?
でも、部署・役職・日付・案件名が残っていたら、分かる人には分かるかもしれないよ。

この記事でいう「会社情報」とは?

次に、会社情報です。

この記事でいう会社情報とは、会社・取引先・顧客・業務・現場に関する情報のうち、外部サービスに入力してよいか慎重に考えるべき情報です。

法律上の「営業秘密」に当たる可能性があるものもあれば、法律用語としてはそこまで整理されていなくても、会社として外に出してほしくない情報もあります。

この記事でいう会社情報:
会社、取引先、顧客、業務、現場、社内の判断に関わる情報で、外部AIに入力してよいか慎重に考えるべきもの。

具体例を見てみましょう。

分類 AIに入れてよいか
公開済み情報 会社HP、公開プレスリリース、公開求人情報 比較的使いやすいが、出典確認は必要
社内情報 社内マニュアル、会議資料、業務連絡、社内ルール 会社ルールを確認
顧客・取引先情報 顧客名、見積、契約内容、クレーム、担当者情報 原則入れない
数字・経営情報 売上、原価、利益率、仕入価格、予算 原則入れない
現場ノウハウ 作業手順、機械調整、品質トラブル対応、取引先別の注意点 社外秘でなくても慎重に扱う
人事・労務情報 評価、給与、異動、退職、勤怠、面談メモ 原則入れない
開発・企画情報 新商品、企画案、図面、仕様書、未公開サービス 原則入れない
大事な考え方:
「社外秘」と書いていない情報でも、外部AIに入れてよいとは限りません。

現場では、ちょっとした作業メモ、機械の調整方法、取引先ごとの注意点、トラブル時の対応手順なども、会社の積み重ねでできた大切な情報です。

それが外に出てよい情報かどうかは、自分だけで判断しないほうが安全です。

健太:でも、「社外秘」って書いてなければ大丈夫じゃないんですか?

もこあい先生:そこが気づきにくいところです。書いていないから外に出してよい、とは限りません。

悪もこあい先生:「書いてないからOK」は危ない考え方だよ。

なぜ人はAIに情報を入れすぎてしまうのか?

ここで少しだけ、人の心理も考えてみましょう。

AIに情報を入れすぎてしまうのは、必ずしも注意力がないからではありません。

人は、次のようなときに、元の情報をそのまま貼りたくなります。

  • 早く終わらせたいとき
  • 正確に伝えたいとき
  • 説明するのが面倒なとき
  • 文章を整える余裕がないとき
  • AIを相談相手のように感じているとき

健太:だって、メール全文を貼ったほうが早いじゃないですか……。

もこあい先生:その気持ちは自然です。けれど、早く済ませたいときほど、守るべき情報まで一緒に入れてしまうことがあります。

仕事で疲れているとき、急いでいるとき、失敗したくないとき、人は「全部入れたほうが正確に答えてくれる」と感じやすくなります。

また、AIは会話形式で返してくれるため、つい人に相談するように詳しい事情を話したくなることもあります。

しかし、仕事情報を扱う場面では、次の2つを分けて考える必要があります。

  • 親しい人に相談する感覚
  • 外部サービスに情報を入力する行為

悪もこあい先生:
話しやすいからって、何でも話していい相手とは限らないよ。

だからこそ、AIに送信する前に一度止まりましょう。

  • この情報は本当に入れる必要がある?
  • 固有名詞を抜いても相談できない?
  • 数字をぼかしても聞けない?
  • メール全文ではなく、文章の型だけ相談できない?
  • 会社に説明できる使い方になっている?

AIは人のように会話できますが、人間の相談相手と同じように何でも話してよい相手ではありません。AIの仕組みをやさしく確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

👉 AIは本当に考えているの?|生成AIの仕組みをやさしく解説

コラム|入れないということ

AIを使うとき、人はどうしても情報を入れたくなります。

メール全文を貼ったほうが早い。
会議メモをそのまま入れたほうが正確に要約してくれそう。
引継ぎメモを全部渡したほうが、分かりやすい資料にしてくれそう。

そう感じるのは自然なことです。

人は、早く終わらせたいとき、失敗したくないとき、説明の手間を減らしたいときほど、「全部入れたほうがよい」と考えやすくなります。

でも、ここで一度考えたいことがあります。

自分が入れたい情報が、AIに必要な情報とは限りません。
自分が伝えたい情報が、相手に必要な情報とは限りません。

仕事では、詳しく説明したい気持ちから、つい多くの情報を入れたくなります。

しかし、情報をたくさん入れれば、必ず分かりやすくなるわけではありません。

相手に必要なのは、すべての事情ではなく、次に判断・行動するための要点かもしれません。

AIに相談するときも同じです。

詳しいメール全文、会議メモ、引継ぎメモ、顧客とのやり取りを全部入れたくなることがあります。

でも、そのすべてがAIに必要とは限りません。

相手に必要なのは、会社名や担当者名や金額そのものではなく、次のような部分かもしれません。

  • どんな順番で伝えるか
  • どんな言い方なら失礼になりにくいか
  • 何を確認すればよいか
  • どの情報を先に伝えるべきか
  • どこで人に確認すべきか

健太:詳しく入れたほうが、AIもいい答えを出してくれると思っていました。

もこあい先生:その考え方自体は自然です。でも仕事では、詳しさの中に守るべき情報が混ざっていないかを先に見ましょう。

恵子:必要なのは、情報を全部渡すことではなく、必要な形に整理することなんですね。

悪もこあい先生:
「入れたい」からって、「必要」とは限らない。
その情報、本当にAIに渡す必要ある?

入れないことは、AIを使わないことではありません。

入れないとは、守るべき情報を先に分けることです。

  • 個人名を入れない
  • 会社名を入れない
  • 金額を入れない
  • メール全文を貼らない
  • 引継ぎメモを丸ごと渡さない

そのうえで、AIには「型」「構成」「言い回し」「チェック項目」を相談する。

これが、仕事でAIを安全寄りに使うための大切な考え方です。

コラムのまとめ:
入れないことは、情報を隠すことではありません。
必要な要点と、守るべき情報を分けることです。

AIに入れる情報を必要な要点と守るべき情報に分ける考え方を示す図

健太のやってしまった例|メール全文を貼ろうとした

ここで、仕事で本当に起きやすい例を見てみましょう。

健太:取引先からメールが来たんですけど、返信文を考えるのが苦手で……。AIにメール全文を貼って、返信を作ってもらおうと思います。

もこあい先生:健太くん、少し待ってください。そのメールに、会社名・担当者名・金額・納期・案件名は入っていませんか?

健太:あ……入っています。相手の名前も、見積金額も、納期もあります。

悪もこあい先生:それをそのまま貼ったら、返信文を作る前に、情報を渡してるよ。

健太に悪気はありません。

むしろ、早く丁寧に返信したいと思っています。

でも、仕事では「早く終わらせたい」「正確に返したい」という気持ちが、情報の入れすぎにつながることがあります。

危ない聞き方は、たとえばこうです。

株式会社〇〇の田中さんから、A案件について6月10日納期に間に合わない件でクレームが来ました。
見積金額は120万円で、先方はかなり怒っています。返信文を作ってください。

この文章には、会社名、担当者名、案件名、納期、金額、クレーム内容が入っています。

安全寄りにするなら、こうです。

取引先に、納期遅れについて丁寧にお詫びするメールの型を作ってください。
具体的な会社名・担当者名・案件名・日付・金額は入れません。
「お詫び」「状況説明」「今後の対応」「結び」の流れでお願いします。

AIには、具体情報ではなく、文章の型を相談しましょう。

仕事メールそのものの書き方や、AIを使って丁寧な文章を作る流れを知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

👉 仕事の連絡メールが苦手な人へ|AIを使って丁寧な文章を作る方法

恵子のギリギリ助かった例|会議メモをそのまま要約しなかった

次は、恵子の例です。

恵子:会議メモをAIに整理してもらおうと思ったんです。最初はそのまま貼ろうとしました。

もこあい先生:貼る前に確認したんですね。どんな情報が入っていましたか?

恵子:参加者名、未公開の予定、担当者、取引先名、数字が入っていました。だから、そのまま貼るのはやめました。

もこあい先生:とても良い判断です。

恵子は、AIを使うこと自体をやめたわけではありません。

AIに入れる情報を変えました。

危ない聞き方は、たとえばこうです。

以下の会議メモを要約してください。
参加者:営業部〇〇、製造部〇〇、取引先〇〇社
次回納期、原価、品質トラブル、担当者変更について……

安全寄りにするなら、こうです。

社内会議のメモを整理するためのテンプレートを作ってください。
具体的な社名・人名・数字・未公開情報は入れません。
「決定事項」「保留事項」「担当者」「次回までの宿題」に分ける形にしてください。

恵子の判断ポイント:
AIに会議メモそのものを渡すのではなく、会議メモを整理する「型」だけ相談した。

仕事でAIを使う前に決めたい5つのルール

ここから、具体的なルールを見ていきましょう。

ルール1:会社のAI利用ルールを先に確認する

まず最初に確認したいのは、会社のルールです。

会社によっては、AI利用について次のような決まりがある場合があります。

  • 利用してよいAIツール
  • 利用してはいけないAIツール
  • 入力してはいけない情報
  • 利用申請の有無
  • 業務利用できる範囲
  • 社内資料の扱い
  • 生成物を社外に出すときの確認方法

会社が禁止しているのに、個人アカウントで業務情報を入力するのは危険です。

「みんな使っているから」「便利だから」「少しだけだから」で判断せず、会社の規程や上司の指示を確認しましょう。

ルール1の要点:
会社のルールがある場合は、個人の判断より会社のルールを優先する。

ルール2:個人情報は入れない

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、社員番号、顧客名、担当者名などは、原則としてAIに入れないほうが安全です。

特に、顧客対応や取引先対応では注意が必要です。

危ない例です。

株式会社〇〇の田中さんから、6月10日納期の件で強いクレームが来ました。
返信文を考えてください。

安全寄りにするなら、こうです。

取引先から納期遅れについて不満の連絡がありました。
具体的な会社名・担当者名・日付は入れず、丁寧に謝罪し、今後の対応を伝えるメールの型を作ってください。

ルール2の要点:
個人が分かる情報は入れない。名前を消しても、組み合わせで分かる場合がある。

ルール3:会社情報・社内情報・営業秘密は入れない

会社情報も注意が必要です。

特に、次のような情報はAIに入れないほうが安全です。

  • 売上
  • 原価
  • 利益率
  • 見積金額
  • 契約条件
  • 顧客リスト
  • 取引先とのメール
  • 社内会議の議事録
  • 未公開の商品情報
  • 作業手順や現場ノウハウ
  • 図面・仕様書
  • 品質トラブルの記録

ここで気をつけたいのは、社外秘と書かれていない情報です。

「社外秘」と明記されていなくても、会社にとって大切な情報である可能性があります。

ルール3の要点:
社外秘と書かれていなくても、社内情報・現場ノウハウ・取引先情報は慎重に扱う。

ルール4:AIの答えをそのまま使わない

AIは、自然で丁寧な文章を作るのが得意です。

しかし、丁寧に見える文章が、必ず正しいとは限りません。

仕事では、次の点を必ず確認しましょう。

  • 事実は合っているか
  • 数字は正しいか
  • 会社のルールと矛盾していないか
  • 取引先に失礼な表現になっていないか
  • 約束してはいけないことを書いていないか
  • 責任を負えない表現になっていないか
  • 社外に出してよい内容か
覚えておきたい言葉:
AIの文章は「下書き」。
仕事として出す前の最終確認は「人間」。

ルール5:AIを使った範囲を記録する

仕事でAIを使うなら、あとで説明できる形にしておくことも大切です。

たとえば、簡単に次のようなメモを残します。

  • AIに何を頼んだか
  • どんな情報は入れなかったか
  • AIの出力をどこまで使ったか
  • 人間が最後に何を確認したか

AIには、取引先メールの「構成案」のみ相談。
会社名・担当者名・金額・納期・契約内容は入力していない。
最終文面は自分で確認し、社内ルールに合わせて修正。

ルール5の要点:
AIを使った範囲を説明できるようにしておく。

具体例|やってしまいがちな危ない入力と安全寄りの聞き方

ここでは、仕事でついやってしまいがちな例を整理します。

やってしまいがちな入力 なぜ危ないか 安全寄りの聞き方
取引先から来たメール全文を貼って返信文を作らせる 会社名、担当者名、案件名、金額、納期が含まれる可能性がある 取引先に納期遅れを謝るメールの型を作ってください
顧客クレームをそのまま貼って対応文を考えさせる 顧客名、購入履歴、住所、感情的な記録が入る可能性がある 顧客からの不満に丁寧に返信する一般的な文例を作ってください
会議メモをそのまま要約させる 未公開方針、人名、担当、数字、社内事情が含まれる可能性がある 会議メモを整理するときの項目例を教えてください
引継ぎメモを丸ごと貼る 顧客名、担当者名、未完了タスク、トラブル履歴、社内ノウハウが含まれる可能性がある 引継ぎ書の見出しと確認項目だけ作ってください
見積書や原価表を貼って説明文を作らせる 価格、利益率、取引条件など会社情報が含まれる 見積内容を説明するときの一般的な文章構成を教えてください
社内マニュアルを貼って分かりやすく直させる 作業手順・現場ノウハウが外部に出る可能性がある 作業手順書を分かりやすくする構成例を教えてください
社員の勤務態度や評価を相談する 個人を特定でき、評価情報・労務情報を含む 部下への注意を丁寧に伝える一般的な声かけ例を教えてください
スクショをそのまま読み取らせる アカウント名、メールアドレス、ファイル名、社内画面が写り込む可能性がある 画像を使う前に、写り込みを確認し、必要なら使わない
PDFを丸ごとアップロードする 社内資料、顧客情報、契約条件、非公開情報が含まれる可能性がある PDFそのものではなく、整理したい観点や見出し例だけ相談する

気づきにくい注意点|名前を消しても安全とは限らない

1. 名前だけ消せば大丈夫だと思う

名前を消しても、部署・役職・案件名・日付・地域が残っていると、誰のことか分かる場合があります。

悪もこあい先生:
「名前を消したから安全」と思い込むのは危ない。
組み合わせで分かる情報が残っていないか見よう。

2. 社外秘と書いていないから大丈夫だと思う

「社外秘」と書いていない情報でも、外に出してよいとは限りません。

作業手順、取引先別の注意点、品質トラブルの記録、社内の判断メモなどは、会社にとって大切な情報である可能性があります。

3. 要約だけなら大丈夫だと思う

要約してもらうには、元の文章をAIに入れる必要があります。

つまり、要約前の時点で、すでに情報を渡しています。

悪もこあい先生:
「要約だけだから大丈夫」は危ない。
要約してもらう前に、もう中身を渡しているんだよ。

4. 画像・PDF・スクショなら安全だと思う

画像やPDFにも、個人情報や会社情報が写り込むことがあります。

  • 画面右上のアカウント名
  • ファイル名
  • メールアドレス
  • 顧客名
  • 社内資料のタイトル
  • コメント欄
  • 余白の手書きメモ
  • ブラウザのタブ名
  • 通知欄

5. 自分が作った資料だから入れていいと思う

自分が作った資料でも、会社の情報なら、自分だけの判断で外部AIに入れてよいとは限りません。

6. 文章を少し変えれば大丈夫だと思う

言い回しを少し変えても、内容が具体的すぎれば、個人や会社が特定される可能性があります。

7. 無料AIだから気軽に使っていいと思う

無料か有料かに関係なく、仕事情報を入力する場合は注意が必要です。

大事な視点:
AIツールの料金プランより先に、入力する情報の中身を確認しましょう。

引継ぎ書をAIで作るときの注意点|メモを丸ごと貼らない

引継ぎ書は、AIと相性がよさそうに見える仕事の一つです。

「このメモを分かりやすい引継ぎ書にして」
「新人向けに注意点をまとめて」
「担当変更用の説明文を作って」

このように使いたくなる場面は多いでしょう。

しかし、引継ぎには個人情報・会社情報・顧客情報・現場ノウハウが多く含まれます。

  • 顧客名
  • 取引先名
  • 担当者名
  • 案件名
  • 未完了タスク
  • クレーム・トラブル履歴
  • 金額・納期・契約条件
  • 社内の作業手順
  • 現場ノウハウ
  • 社員の評価・性格・勤務態度
  • ID・パスワード・アクセス権限

ID・パスワード・認証情報は、AIに入力しないでください。

健太:引継ぎ書をAIに作ってもらうなら、前任者メモを全部貼れば早いですよね?

もこあい先生:そのメモに、顧客名・担当者名・金額・トラブル履歴・パスワードは入っていませんか?

健太:あ……かなり入ってます。

悪もこあい先生:引継ぎメモは、情報の圧縮袋だよ。丸ごとAIに投げたら、守る情報までまとめて渡すことになる。

AIに頼むなら、実際の引継ぎメモを渡すのではなく、引継ぎ書の「型」や「確認項目」を相談しましょう。

業務引継ぎ書のテンプレートを作ってください。
具体的な会社名・顧客名・担当者名・案件名・金額・納期・社内ノウハウ・ID・パスワードは入れません。
「業務の目的」「作業の流れ」「注意点」「確認ポイント」「未完了事項」「相談先」の見出しで整理してください。

項目 内容 AI利用時の注意
業務の目的 何のための仕事か 一般化して相談しやすい
作業の流れ どの順番で進めるか 具体的な社内ノウハウは入れすぎない
使用ツール 使うシステムや資料 ID・パスワードは絶対に入れない
注意点 ミスしやすい部分 顧客名・取引先名を入れない
確認ポイント 完了前に見る場所 チェック項目の型だけAIに相談する
未完了事項 残っている作業 具体的な案件名・金額・納期は慎重に扱う
相談先 誰に確認するか 個人名や連絡先はAIに入れない
トラブル時の対応 困ったときの流れ 実際のトラブル詳細は入れない
引継ぎでの基本:
AIに頼むのは、引継ぎの「中身」ではなく、引継ぎの「型」。
具体情報は社内で人間が確認して記入しましょう。

引継ぎメモに顧客情報や社内ノウハウやパスワードが混ざりやすい危険性を示す図

赤信号・黄信号・青信号で考えよう|AIに入れる前の判断

仕事でAIを使うときは、入力する情報を信号で分けると分かりやすくなります。

分類 判断
赤信号 AIに入れない 個人名、顧客名、取引先名、メール全文、会議メモ全文、引継ぎメモ全文、売上、原価、見積、ID・パスワード、人事評価、クレーム詳細、未公開情報
黄信号 会社ルールを確認 社内資料の一部、作業手順、業務改善案、公開前の文章、会社業務に関する一般化した相談、PDF、画像、スクショ
青信号 比較的相談しやすい 文章の型、メールの構成、チェックリスト、一般的な言い換え、公開情報の整理、説明の順番、抜け漏れ確認の観点
信号で考えるコツ:
赤信号は入れない。
黄信号は確認する。
青信号は、具体情報を入れずに相談する。

仕事でAIに入力する情報を赤信号・黄信号・青信号で分類した判断図

AIに聞いていいこと/人に確認すること

AIは便利ですが、仕事の判断をすべて任せる相手ではありません。

AIに聞きやすいことと、人に確認すべきことを分けて考えましょう。

AIに聞きやすいこと 人に確認すること
メールの型 その内容を会社として送ってよいか
文章の言い換え 会社として約束してよい内容か
チェックリスト 社内ルールに合っているか
説明の順番 顧客・取引先への正式回答として問題ないか
一般的な注意点 個別案件としてどう判断するか
引継ぎ書の見出し 実際に引き継ぐ情報の正確性
会議メモ整理の項目 どの情報を社外に出してよいか

恵子:AIに任せるところと、人に確認するところを分けるんですね。

もこあい先生:はい。AIを使うほど、最後に人間が確認する部分も大切になります。

大学レポートなど、提出物でAIを使う範囲が不安な方は、仕事とは別に「授業ルール・提出ルール」の確認も必要です。学生向けの線引きはこちらで整理しています。

👉 大学レポートでAIを使っていい範囲がわからない人へ|提出前に確認したいルール

AIに聞きやすいことと人に確認すべきことを分けて示す仕事AI利用の図

安全寄りにAIへ相談するテンプレ

メール文を作りたいとき

取引先に送る丁寧なメールの下書きを作りたいです。
具体的な会社名・担当者名・金額・納期・契約内容は入れません。
「お詫び」「状況説明」「今後の対応」「結び」の構成で、一般的な文例を作ってください。

会議メモを整理したいとき

会議メモを整理するためのテンプレートを作ってください。
具体的な社名・人名・数字・未公開情報は入れず、
「決定事項」「保留事項」「担当者」「次回までの宿題」に分ける形にしてください。

引継ぎ書を作りたいとき

業務引継ぎ書のテンプレートを作ってください。
具体的な会社名・顧客名・担当者名・案件名・金額・納期・社内ノウハウ・ID・パスワードは入れません。
「業務の目的」「作業の流れ」「注意点」「確認ポイント」「未完了事項」「相談先」の見出しで整理してください。

作業手順を分かりやすくしたいとき

作業手順書を分かりやすくするための構成例を教えてください。
具体的な会社名・機械名・取引先名・社内ノウハウは入れません。
初心者向けに「目的」「準備」「手順」「注意点」「確認」の流れで整理してください。

クレーム対応文を考えたいとき

顧客からの不満に対して、丁寧に返信する一般的な文例を作ってください。
個人名・会社名・購入内容・具体的なトラブル内容は入れず、
「受け止め」「謝意」「確認」「今後の対応」の流れでお願いします。

上司への相談文を作りたいとき

上司に業務上の相談をするときの、丁寧で簡潔な文章の型を作ってください。
具体的な人名・会社名・数字・社内事情は入れません。
「相談したいこと」「現状」「困っていること」「確認したいこと」の順番でお願いします。

AIに入れる前の言い換え表|具体情報を一般化しよう

そのままだと危ない表現 安全寄りの言い換え
株式会社〇〇の田中さん 取引先の担当者
6月10日納期 納期
見積金額120万円 見積金額
A案件の品質トラブル 担当案件のトラブル
営業部の佐藤さんの勤務態度 部下への注意の伝え方
〇〇社との契約条件 契約条件の説明文の型
社内マニュアル全文 マニュアルを分かりやすくする構成例
会議議事録全文 会議メモを整理する項目例
前任者の引継ぎメモ全文 引継ぎ書の見出し例

ただし、言い換えれば必ず安全というわけではありません。

固有名詞を消しても、内容の組み合わせで個人や会社が分かる場合は、AIに入れない判断が必要です。

保存版|AIに入れる前の3秒チェック

AIに入れる前の3秒チェック

AIに送信する前に、次の項目を確認しましょう。

  • □ 個人名・会社名・顧客名・担当者名は入っていない?
  • □ 金額・原価・納期・契約内容は入っていない?
  • □ 社内資料・会議メモ・メール全文をそのまま貼っていない?
  • □ 引継ぎメモ・議事録・PDFを丸ごと貼っていない?
  • □ 名前を消しても、部署・役職・日付・案件名で特定されない?
  • □ 会社に説明できる使い方?

迷ったら、入れない。

AIには「具体情報」ではなく、「型・構成・言い回し」を相談しましょう。

仕事でAIを使う前に個人情報や会社情報を入力していないか確認する3秒チェックカード

A4印刷用|仕事でAIを使う前の確認シート

この部分は、A4印刷用に整えると会社や家庭でも使いやすくなります。

確認項目 入れていない?
氏名・住所・電話番号・メールアドレス
顧客名・取引先名・担当者名
社員番号・部署・役職・人事評価
売上・原価・見積・利益率・契約条件
社内資料・議事録・会議メモ
引継ぎメモ・前任者メモ
ID・パスワード・アクセス権限
未公開の企画・商品・トラブル情報
図面・仕様書・作業手順・現場ノウハウ
画像・PDF・スクショ内の名前やアカウント表示
会社のルール・上司の指示に反していない
掲示用の一言:
その情報、AIに入れて大丈夫?
迷ったら、入れない。

このシートは一般的な確認用です。会社の規程・利用ルール・上司や情報管理部門の指示がある場合は、そちらを優先してください。
作成:もこあいブログ

仕事でAIを使う前に個人情報や会社情報を入力していないか確認するA4チェックシート

会社掲示用|その情報、AIに入れて大丈夫?

会社に貼るなら、情報を絞ったポスター風の内容が使いやすいです。

個人ブログの宣伝色を強く出すより、中立的で実用的な掲示物として使える形にします。

ただし、出典や作成元を完全に隠すのではなく、下部に小さく表示する形が誠実です。

その情報、AIに入れて大丈夫?

  1. 個人が分かる情報は入れない
  2. 会社・取引先・顧客の情報は入れない
  3. メール全文・議事録・資料をそのまま貼らない
  4. 引継ぎメモ・前任者メモを丸ごと貼らない
  5. ID・パスワード・アクセス権限は入力しない
  6. 名前を消しても、組み合わせで特定される場合がある
  7. 迷ったら、会社のルールを確認する

迷ったら、入れない。

AIには、具体情報ではなく「型・構成・言い回し」を相談しましょう。

一般確認用。会社の規程・利用ルールがある場合は、そちらを優先してください。
作成:もこあいブログ

仕事でAIに個人情報や会社情報を入力しないための会社掲示用チェックポスター

今日できる最小行動|AIに入れない情報を3つ決める

今日から全部を完璧にする必要はありません。

まずは、AIに入れない情報を3つだけ決めましょう。

  • 顧客名は入れない
  • メール全文は貼らない
  • 金額・原価・納期は入れない

この3つだけでも、AIの使い方はかなり安全寄りになります。

健太:AIに何を聞くかばかり考えていました。

恵子:でも、先に「入れない情報」を決めると、使いやすくなりますね。

もこあい先生:その通りです。AIを使う力には、入力する力だけでなく、入力しない判断力も含まれます。

まとめ|AIは便利。でも、守る情報を決めてから使おう

AIは、仕事を助けてくれる便利な道具です。

でも、仕事でAIを使うときは、便利さだけで判断してはいけません。

大切なのは、AIに聞く前に一度止まることです。

  • 個人情報は入れない
  • 会社情報は入れない
  • メール全文や議事録をそのまま貼らない
  • 引継ぎメモを丸ごと貼らない
  • ID・パスワードを入力しない
  • 名前を消しても安全とは限らない
  • 画像・PDF・スクショの写り込みにも注意する
  • 会社のルールを確認する
  • AIの答えは人間が確認する
  • AIを使った範囲を説明できるようにする

AIに何を聞くかより先に、AIに何を入れないか。

ここを決めておくことで、AIはもっと安全に使いやすくなります。

そして、入れないことは、ただ情報を隠すことではありません。

必要な要点と、守るべき情報を分けることです。

悪もこあい先生:
便利さに負けそうになったら、一回止まりな。
入れなかった情報は、少なくともAIには渡らない。

もこあい先生より:
今日の“なんで?”を大切にしよう。正解より、考えた道のりが宝もの。

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参考文献・出典

この記事は、学習・実用目的で要点化しています。制度や会社ルールは変わる場合があるため、実際の業務利用では最新の公式情報、社内規程、上司・情報管理部門の指示を確認してください。

  1. 個人情報保護委員会「『個人情報』『個人データ』『保有個人データ』とは、どのようなものですか。」参照日:2026年6月1日
  2. 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」参照日:2026年6月1日
  3. 経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」参照日:2026年6月1日
  4. 経済産業省・総務省「AI事業者ガイドライン」関連資料参照日:2026年6月1日
  5. 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」参照日:2026年6月1日
  6. 文化庁「AIと著作権について」参照日:2026年6月1日